Fonctionnalités principales de SplandideCRM

📄 Factures

Rôle :
Permettent d’émettre et de suivre les factures envoyées aux clients, d’assurer un suivi des paiements et d’intégrer la gestion comptable.

Comment utiliser :

1. Accéder au module Factures.

2. Cliquer sur Créer une facture.

3. Sélectionner le client, ajouter les articles/services et appliquer les taxes.

4. Enregistrer puis envoyer par e-mail ou télécharger en PDF.

🎯 Prospects

Rôle :
Gérer les contacts potentiels (leads) et suivre leur évolution jusqu’à la conversion en client.

Comment utiliser :

1. Aller dans Prospects → Ajouter un prospect.

2. Entrer les coordonnées et informations de qualification.

3. Suivre l’évolution (intéressé, en négociation, converti).

4. Convertir en Client d’un simple clic une fois qualifié.

👥 Clients

Rôle :
Centraliser toutes les informations sur vos clients actifs et historiques (coordonnées, historique des achats, factures, projets, etc.).

Comment utiliser :

1. Dans Clients, cliquer sur Nouveau client.

2. Compléter le profil avec les coordonnées, contacts internes, informations fiscales.

3. Consulter l’historique complet : devis, contrats, factures, tickets.

📝 Contrats

Rôle :
Suivre les engagements formels avec vos clients (services récurrents, maintenance, abonnement).

Comment utiliser :

1. Aller dans Contrats → Nouveau contrat.

2. Associer à un client, préciser la durée, conditions et services inclus.

3. Utiliser les alertes d’expiration pour anticiper les renouvellements.

📊 Projets

Rôle :
Planifier, suivre et gérer les projets en lien avec les clients (livrables, délais, ressources).

Comment utiliser :

1. Créer un Projet et l’associer à un client ou contrat.

2. Définir les tâches, attribuer des responsables et fixer des échéances.

3. Suivre l’avancement via le tableau de bord du projet.

💼 Devis

Rôle :
Établir des propositions commerciales chiffrées à envoyer aux prospects ou clients.

Comment utiliser :

1. Cliquer sur Nouveau devis.

2. Sélectionner un prospect ou client.

3. Ajouter les produits/services avec prix et conditions.

4. Envoyer par e-mail ou convertir directement en Facture une fois accepté.

💳 Notes de crédit

Rôle :
Corriger une facture existante (remboursement partiel, retour de marchandise, rabais).

Comment utiliser :

1. Dans le module Factures, choisir la facture concernée.

2. Cliquer sur Créer une note de crédit.

3. Indiquer le montant ou articles retournés.

4. Appliquer la note sur le règlement futur ou rembourser le client.

💰 Règlements

Rôle :
Enregistrer et suivre les paiements reçus des clients, reliés aux factures émises.

Comment utiliser :

1. Aller dans Règlements → Ajouter un règlement.

2. Sélectionner la facture concernée.

3. Indiquer le mode de paiement (virement, carte, chèque).

4. Valider pour mettre à jour le solde client.

📦 Articles

Rôle :
Gérer la liste des produits ou services proposés (catalogue tarifaire).

Comment utiliser :

1. Dans Articles, cliquer sur Ajouter un article.

2. Renseigner la description, prix, taxes applicables.

3. Utiliser ces articles dans vos devis, factures et contrats.

🧾 Offres

Rôle :
Suivre vos opportunités commerciales et vos propositions de valeur avant la conversion en devis.

Comment utiliser :

1. Créer une Offre et l’associer à un prospect.

2. Décrire l’offre (produits/services, conditions commerciales).

3. Transformer en Devis une fois l’offre validée.

💸 Dépenses

Rôle :
Suivre les frais de l’entreprise (fournisseurs, abonnements, déplacements) et maîtriser la rentabilité.

Comment utiliser :

1. Aller dans Dépenses → Nouvelle dépense.

2. Entrer la date, fournisseur, catégorie (loyer, transport, etc.).

3. Ajouter justificatifs (factures PDF).

4. Suivre les rapports de dépenses pour la comptabilité.

📋 Tâches

Rôle :
Planifier et suivre les actions internes à réaliser (appels, suivis, rappels).

Comment utiliser :

1. Cliquer sur Nouvelle tâche.

2. Associer à un projet, un client ou un prospect.

3. Définir l’échéance et assigner à un membre d’équipe.

4. Suivre l’avancement via la liste ou calendrier.

🎫 Tickets de support

Rôle :
Centraliser et suivre les demandes d’assistance des clients (problèmes, réclamations, questions).

Comment utiliser :

1. Dans Support, créer un Ticket ou importer ceux soumis via le portail client.

2. Assigner un responsable et définir le niveau de priorité.

3. Suivre l’évolution jusqu’à la résolution.

4. Clore le ticket et informer le client.

👨‍👩‍👧‍👦 Équipe

Rôle :
Gérer les utilisateurs, rôles et permissions dans le CRM pour favoriser la collaboration.

Comment utiliser :

1. Dans Équipe, ajouter les membres (nom, e-mail, rôle).

2. Définir leurs droits d’accès (lecture, écriture, administration).

3. Suivre leurs activités, assigner des tâches/projets/tickets.

4. Collaborer en temps réel via les modules partagés.