Comment utiliser le CRM

FAQ – SplandideCRM

1. Qu’est-ce que SplandideCRM ?

SplandideCRM est un logiciel CRM (Customer Relationship Management) conçu pour gérer les relations avec vos clients, les ventes, le support et les campagnes, accessible via une interface web. Il est développé pour être intuitif et s’adapter aux besoins des PME.

2. Comment créer un compte ou se connecter ?

• Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur « S’inscrire » pour créer un compte.

• Si vous en avez déjà un, cliquez sur « Connexion », puis entrez votre e-mail et mot de passe. Vous pouvez cocher « Se souvenir de moi » pour rester connecté splandidecrm.com.

3. Que faire si j’ai oublié mon mot de passe ?

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe splandidecrm.com.

4. Comment trouver mon tenant ou locataire CRM ?

Dans la zone utilisateur, repérez l’option « Find my Tenant » (Trouver mon locataire). Elle vous permet de localiser rapidement votre environnement CRM personnalisé splandidecrm.com.

5. Quelles sont les fonctions de base de SplandideCRM ?

• Gestion des contacts et comptes : centraliser les informations clients.

• Suivi des opportunités (deals) : suivre le pipeline de vente.

• Campagnes et e-mails : lancer et suivre des campagnes.

• Support et tickets : gérer les demandes de service.

• Rapports et tableaux de bord : visualiser les performances.

6. Comment enregistrer une nouvelle opportunité ?

• Accédez au module Opportunités via le menu.

• Cliquez sur « Nouvelle opportunité ».

• Remplissez les informations requises (client, montant, date de clôture, etc.).

• Enregistrez pour l’ajouter à votre pipeline de vente.

7. Comment importer des contacts en masse ?

• Préparez un fichier CSV avec les colonnes attendues (nom, e-mail, téléphone…).

• Dans Contacts, cherchez l’option Importer.

• Suivez les étapes pour mapper votre fichier aux champs SplandideCRM et lancez l’importation.

8. Comment exporter des données (contacts, rapports…) ?

La plupart des modules offrent un bouton Exporter. Cliquez dessus pour télécharger les données au format CSV ou Excel.

9. Puis-je personnaliser les champs ou les modules ?

Oui, un studio ou module builder est généralement disponible. Il permet d’ajouter des champs personnalisés, modifier les mises en page et gérer les modules selon votre flux de travail.

10. Comment consulter les rapports (reporting) ?

• Allez dans la section Rapports ou Tableaux de bord.

• Sélectionnez un rapport prédéfini ou créez-en un nouveau.

• Définissez les filtres (dates, commerciaux, statut).

• Visualisez ou exportez les résultats.

11. SplandideCRM propose-t-il une intégration avec Outlook ou Google Apps ?

Selon les CRM similaires, il est courant d’intégrer avec Outlook (via plugin ou synchronisation Exchange) et Google Apps (contacts, agendas). Consultez les guides dans la documentation après connexion.

12. Y a-t-il une version mobile ou hors connexion ?

De nombreux CRM offrent une application mobile ou un client offline. Il est possible que SplandideCRM en propose ; à confirmer dans la documentation ou les options de la plateforme.

13. Comment gérer les permissions et rôles utilisateurs ?

Un module d’administration ou Gestion des utilisateurs/permissions permet de :

• Créer ou importer de nouveaux utilisateurs.

• Attribuer des rôles (admin, commercial, support…).

• Gérer les permissions d’accès aux modules et fonctionnalités.

14. Y a-t-il une documentation ou support disponible ?

Habituellement, un lien Documentation, Aide en ligne ou Support est accessible après connexion ou depuis le pied de page. Tu pourras y retrouver des guides utilisateur, vidéos, et procédures détaillées.

15. Quelles sont les conditions générales ou politique de confidentialité ?

Tu peux consulter les Conditions générales de vente via un lien en bas de page, accessible avant même la connexion splandidecrm.com.